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【煜星公司】高盛首席中国策略师刘劲津:宏观政策正常化短期影响不大 建议2021年高配A股港股

原标题:高盛首席中国策略师刘劲津:宏观政策正常化短期影响不大,建议2021年高配A股港股

  当下,后疫情时代已经来临。

  全球经济共振复苏下,中国宏观政策正常化已然定调,宏观政策收紧对市场有何影响,2021年市场投资如何配置,成为投资者近期颇为关注的话题。

  “宏观政策收紧时股票市场并不一定会有一个比较负面的回报,主要看时间点是处于周期初期还是后期。”1月27日,高盛首席中国策略师刘劲津在“2021中国宏观经济展望、资本市场动态”媒体电话会上如是说。

  他表示,中国当前正处在宏观政策正常化的初期,对股票市场不会有太大的负面影响。但是,可能在下半年,股市就会出现一定的负面回报,因为那时可能到了政策收紧周期的后阶段。

  不过,当前国内宏观政策收紧仍然会对估值产生一定的影响,因此,刘劲津强调,今年市场的回报主要还是靠盈利增长驱动,其预测中国上市企业会在今年有一个不错的盈利复苏,盈利增长预期为21%。

  “21%的盈利增长预期里,不管是新经济产业,还是传统行业,今年的盈利增长都会有一个不错的反弹。”刘劲津表示。

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  在市场投资策略上,刘劲津表示,2021年维持看好A股和港股的观点,亚洲市场中,建议对A股、中概股、韩国股市、印度股市保持高配。

  聚焦A股和港股市场,刘劲津称,A股需把握成长性、周期性行业两条主线,成长性行业中,建议对医药、传媒、互联网零售进行高配;周期性行业中,看好交通运输、耐用消费品两大板块。

  港股方面,刘劲津表示,预计2021年内地投资者在香港股市净买入规模将达950亿美元。宏观政策不“急转弯”、生物科技类公司二次上市等是促进内地资金“南下”的主要因素。

  与此同时,A股投资者机构化、A股基金配置港股也成为当前一大显著趋势。“现在A股基金配置港股的比例大概10%,全年可能有大概400多亿美元,因为A股流动性比较充裕,产品卖得比较好的就会投资港股。”刘劲津进一步表示。

  从更长的时点来看,刘劲津指出,“十四五”期间需重点关注三大投资趋势,即数字化趋势、自主化趋势、拉动内需趋势。其中,数字化趋势可重点关注电商、网游、虚拟现实、消费金融等板块;自主化趋势可关注新能源、娱乐、教育、传统医药板块;拉动内需趋势则包括投资消费、新基建、5G等重点领域。

(文章来源:21世纪经济报道)

(责任编辑:DF537)

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