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【煜星娱乐线路】2月8日板块复盘:涨涨涨!涨价在产业链蔓延!汽车电子标的股名单来了

摘要 【2月8日板块复盘:涨涨涨!涨价在产业链蔓延!汽车电子标的股名单来了】光大证券表示,功率半导体涨价缺货仍在延续:受到需求与供给的双向影响,功率MOSFET器件等8英寸产线呈现高景气,涨价在产业链蔓延。国内MOSFET器件厂商相对于10月份多数涨价10%-20%左右;代工大厂针对产线紧张情况,21Q1开始正式涨价,我们预计功率器件高景气度将持续到21年年中。

  今日(2月8日)A股收出难得的小中阳线。沪深两市全线高开之后,股指盘初惯性下挫,在中小个股全线活跃之下,有效提振市场热情,股指逐步企稳,并进一步拉升上行,不过,午后股指维持横盘震荡趋势,不过成交量有所萎缩。截至收盘,沪指上涨1.03%,收报3532.45点;深证成指上涨1.75%,收报15269.63点;创业板指上涨2.64%,收报3278.06点。

  整体上来看,指数继续缩量,机构抱团方向出现分歧,短线赚钱效应一般。巨丰投顾称,上午市场的活跃,和周末相关消息的提振有一定的关系,尤其是深圳主板将和中小板合并的事件,对中小板以及个股的有积极的影响,全天中小创整体表现抢眼。不过,全天还是受到节日效应的影响,市场交投热情开始回落,两市成交明显萎缩,这也符合一般节日前夕市场的整体表现。当然,这个过程中,个股的机会可能会比较多,行情整体向好下,还可继续关注个股的博弈机会。

  与此同时,开源证券指出,市场未来路径面临的一个重要转折是,钱多优质资产少的假象正在逐步被证伪。无论流动性在未来是何种程度的收紧,“增量资金”推动估值中枢上移都不应该成为后续的交易逻辑。潮水正在退去,真正优秀的投资者不应该一味“贪婪”或者“恐惧”。真正好的做法是从单纯追求收益到追求“风险调整后”的收益。如果坚持保持惯性思维,给予的答案只能是“持币过节”。

  板块方面:

  一、汽车芯片

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  中航证券指出,全球汽车芯片告急,既是缺口也是机会。受疫情影响,全球汽车行业正在经受车载半导体短缺带来的减产、停产等一系列影响。近日奥迪已有超过1万名员工暂停工作。福特宣布其位于德国萨尔路易的工厂从1月18日至2月19日停产。大众此前已宣布今年一季度在欧洲、北美和中国工厂将减产10万辆汽车。此外日产、本田、奔驰、通用、雷诺也纷纷表示正面临芯片短缺问题。

  中航证券进一步分析,汽车电子是未来集成电路发展重要动力。2020年被认为是全球电动化元年,汽车自动化、电动化、智能化、网联化推动汽车电子行业快速发展,将大幅拉动汽车电子需求。根据报道显示,传统燃油车中汽车电子零部件的成本已经占据全车的40%,电动车达到约75%。随着未来全球电动车占比的不断上升,汽车电子零部件的市场规模也将不断扩大。根据Deloitte预测,到2022年汽车半导体的市场将占据整个半导体市场的12%。

  光大证券表示,功率半导体涨价缺货仍在延续:受到需求与供给的双向影响,功率MOSFET器件等8英寸产线呈现高景气,涨价在产业链蔓延。国内MOSFET器件厂商相对于10月份多数涨价10%-20%左右;代工大厂针对产线紧张情况,21Q1开始正式涨价,我们预计功率器件高景气度将持续到21年年中。

机构论市:谁将推动指数继续上行?重点关注两大投资主线

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  东吴证券认为,除了 MCU、功率半导体等半导体产品,汽车电子还涉及中控、电池管理系统、自动驾驶、锂电池组和充电组件等应用。未来,随着新能源汽车普及带动的汽车市场的快速发展,相关汽车电子产业链有望充分受益。半导体领域建议关注:斯达半导闻泰科技比亚迪电子、富瀚微全志科技瑞芯微等;中控领域建议关注:蓝思科技长信科技等;车载镜头领域建议关注: 韦尔股份晶方科技联创电子等标的。

  二、影视动漫

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  中航证券指出,春节将至,春节档电影预售火爆。多地先后发出倡议,倡导务工人员等在条件允许情况下“非必要不返乡”,留在当地过年,有望刺激当地票房的提升,关注电影板块的估值修复行情,疫情加速了院线行业的出清,市场集中度有望进一步提升,龙头效应愈加明显,建议关注优质电影和院线公司

  天风证券认为,春节档优质影片供应充足,正常情况下票房或再创新高,疫情影响下电影行业集中度提升,今年春节线上消费需求会显著高于2019年,头部公司的优质节目会明显带动相关收入,未来三年短视频公司的用户时长和规模仍会增长,短视频用户时长的增长趋势并未结束。

  一张图汇总:

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(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF150)

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